1950-е годы. Жизнь Уильяма Ли, мужчины средних лет, влачащего жалкое существование в Южной Америке, меняется после знакомства со студентом Юджином Аллертоном.
William Lee
Doctor Cotter
Joe Guidry
Jim Cochran
Mary
Chimu Bar Artist
Karl Steinberg
Eugene Allerton
Winston Moor
Tom Williams
John Dumé
Ship Ahoy Bartender
Tom Weston
