Сюжет фильма основан на истории Гуань Юя, военачальника эпохи Троецарствия.
Han Fu
Yan Liang
General Zhang Liao
Guan Yu
Qi Lan (в титрах: Betty Sun)
Xuyou
Cao Cao
Emperor Liu Xie
General Bian Xi (в титрах: Ailei Yu)
General Qin Qi
General Kong Xiu
Актеры
Lady Gan / Liu Bei's first wife
Liu Bei
Wang Zhi
