Из истории ВЧК-ОГПУ (1922-1924) об операции чекистов, проведенной против контрреволюционной организации, возглавляемой Борисом Савинковым. Действие фильма, основанного на реальных событиях, происходит в Москве и за границей.
Андрей Павлович Фёдоров, он же лже-Мухин
Леонид Михайлович Шешеня
Иван Терентьевич Фомичев
Борис Викторович Савинков
Артур Христианович Артузов
Иван Егоров
Порфирий Игнатьевич
Вячеслав Рудольфович Менжинский
Александр Аркадьевич Дикгоф-Деренталь
полковник Сергей Эдуардович Павловский
Анатолий Васильевич Луначарский
Любовь Ефимовна Дикгоф-Деренталь
Зипунов
Шевченко
Феликс Эдмундович Дзержинский
