Защитник Руси, богатырь Илья Муромец по навету бояр попадает в княжеское подземелье. Но когда на родную землю вновь приходит беда, вынужден князь идти на поклон Муромцу и друзьям его: Алеше Поповичу и Добрыне Никитичу...
Мишатычка
Илья Муромец
Разумей
Сокольничек
князь Владимир
Неврюй
Алеша Попович
княгиня Апраксия
Василиса
Калин-царь
Касьян
Сбродович
Азвяк
Добрыня Никитич
Сартак
