Наследный принц Ву и малышка Ван росли вместе во дворце. Повзрослев, они полюбили друг друга, но император решил сделать Ван своей новой женой. Безутешный Ву отправляется на юг искать утешения в музыке и танцах.
Empress Wan
Qing Nu
General Yin Sun
Minister Yin Taichang
Chamberlain
Governor Pei Hong
Ling
Messenger (в титрах: Liu Yanbin)
Pharmacist
Imperial Guard
Executioner
Dancer
Emperor Li
Prince Wu Luan
