Юный Эдриан знакомится с грустным клоуном, который умеет совершать невероятные магические подвиги. Однажды мальчик теряется в лесу, и ради своего спасения ему придется использовать магические силы, которыми его наделил клоун.
Aunt Michelle
The Boy
Ranger Stevens
Weston
Kiki
The Dog (в титрах: Foxy)
Peter
Steve
The Clown (в титрах: Gabe Dell Jr.)
